Mungkin sulit untuk membuat pilihan ketika harus mengadopsi perangkat lunak CRM terbaik (terbuka di tab baru) untuk bisnis. Hubspot dan Salesforce adalah dua raksasa di industri CRM, dan keduanya menawarkan fungsi dan manfaat yang berbeda. Namun daripada memilih di antara mereka, banyak organisasi memilih untuk menggunakan keduanya dan menerapkan integrasi Hubspot ke Salesforce sehingga keduanya dapat bekerja bersama-sama.
Mengintegrasikan Titik Hub (terbuka di tab baru) dan Tenaga penjualan (terbuka di tab baru) membuka kemampuan CRM, otomasi, dan analitik yang kuat saat kedua sistem mengirimkan data bolak-balik di semua aktivitas penjualan dan pemasaran Anda. Melakukan penyiapan integrasi relatif mudah dan memerlukan sedikit pengetahuan teknis.
Penawaran Salesforce dan HubSpot terbaik hari ini
Cara menyiapkan integrasi Hubspot ke Salesforce: Persiapan
Anda harus memiliki izin akun khusus di Hubspot dan Salesforce untuk menyelesaikan proses integrasi (terbuka di tab baru). Di Hubspot, Anda harus memiliki akses tingkat admin. Di Salesforce, administrator sistem memiliki izin yang diperlukan. Alternatifnya, administrator sistem dapat mengaktifkan izin Integrasi Hubspot tertentu di akun Anda sehingga Anda dapat melakukan proses tersebut.
Anda juga memerlukan akun Salesforce yang mendukung API karena integrasi menggunakan panggilan API untuk menyinkronkan data antara kedua platform. Izin lain yang diperlukan mencakup kemampuan untuk mengubah semua jenis objek yang Anda rencanakan untuk disinkronkan antara Hubspot dan Salesforce. Ini termasuk kontak, akun, dan objek lain yang ingin Anda sinkronkan.
Jika Anda berencana untuk mengakses tampilan Hubspot Visualforce pada objek Salesforce Anda, pastikan untuk mengaktifkan izin Ubah Metadata pada akun Salesforce Anda. Anda juga memerlukan ini jika Anda berencana untuk menyinkronkan penawaran antara Hubspot dan Salesforce.
Hubspot akan meminta Anda untuk memetakan bidang antara akun Hubspot dan Salesforce Anda selama proses integrasi. Misalnya, bidang Nama Depan kontak Anda di Hubspot perlu dipetakan ke bidang Nama Depan Anda di Salesforce dan seterusnya. Anda mungkin perlu membuat bidang khusus di Hubspot jika belum ada untuk beberapa bidang Salesforce yang ingin Anda petakan. Sebelum memulai integrasi, sebaiknya buat dokumen pemetaan lapangan yang lengkap agar Anda benar-benar siap.
Langkah 1: Instal integrasi Salesforce melalui Hubspot
Anda akan menyelesaikan sebagian besar proses integrasi dalam akun Hubspot Anda. Anda akan dialihkan sementara ke Salesforce beberapa kali selama proses berlangsung.
Pertama, buka akun Hubspot Anda dan klik ikon Marketplace di sisi kanan atas layar (di sebelah ikon pengaturan). Dari pasar, Anda dapat mencari aplikasi Salesforce.
Klik opsi aplikasi Salesforce dan tekan tombol Instal. Sebuah jendela akan muncul di mana Anda dapat memasukkan login Salesforce Anda untuk memulai proses integrasi.
Langkah 2: Instal Hubspot ke akun Salesforce Anda
Langkah selanjutnya adalah menginstal Hubspot ke akun Salesforce Anda. Anda akan melihat pesan hyperlink yang berbunyi, “Mulai penginstalan paket Salesforce untuk memulai.” Klik tautan ini, dan Salesforce akan terbuka di tab baru dengan paket instalasi Hubspot sudah terbuka. Yang harus Anda lakukan adalah mencentang opsi Instal untuk Semua Pengguna dan tekan tombol Instal.
Prosesnya mungkin memakan waktu beberapa menit hingga selesai, dan Anda akan menerima email dari Salesforce untuk mengonfirmasi. Setelah itu, kembali ke jendela Hubspot yang Anda biarkan terbuka dan tekan Next.
Langkah 3: Ikut serta dalam modul VisualForce Hubspot
Hubspot VisualForce adalah jendela yang muncul di catatan kontak dan prospek Anda di Salesforce sebagai bagian dari integrasi. Ini menunjukkan kepada Anda semua aktivitas kontak langsung di dalam Salesforce dan seberapa besar kemungkinan mereka akan ditutup. Selama langkah ini, Anda dapat menambahkan tampilan Visualforce ke Salesforce. Jika Anda tidak yakin, Anda selalu dapat menambahkannya nanti.
Jika memilih untuk menambahkan modul sekarang, Anda akan mengalihkan ke Salesforce sebentar dan melakukan beberapa langkah mudah untuk memformat tampilan Hubspot Visualforce. Setelah selesai, arahkan kembali ke jendela integrasi Hubspot dan klik Berikutnya.
Langkah 4: Putuskan bagaimana kedua aplikasi akan menyinkronkan data
Hubspot menyediakan opsi penyiapan yang direkomendasikan saat ini dalam hal bidang pemetaan dan sinkronisasi data antara kedua platform. Ini mungkin opsi terbaik jika Anda memiliki penyiapan Salesforce yang cukup mudah atau tidak biasa. Anda akan selalu memiliki kesempatan untuk kembali dan mengubah pemetaan bidang nanti jika diperlukan.
Jika Anda memilih penyiapan yang disarankan, tetapi beberapa properti Salesforce Anda tidak memiliki persamaan pencocokan Hubspot, Hubspot akan secara otomatis membuat bidang kustom baru.
Ini mungkin membingungkan dan sulit untuk diperbaiki nanti jika pemetaannya salah. Oleh karena itu, banyak pengguna memilih opsi Penyiapan lanjutan.
Jika Anda memilih Penyiapan lanjutan, layar berikut akan berisi petunjuk langkah demi langkah untuk memetakan berbagai bidang dan objek di antara kedua platform.
Langkah pertama dalam proses ini adalah memilih rekaman kontak mana yang akan disinkronkan. Anda dapat memilih untuk menyinkronkan semua kontak atau mengunggah daftar kontak ke Hubspot. Jika Anda telah mengupload daftar, Anda dapat memilihnya dari daftar dropdown di layar ini.
Langkah 6: Sinkronkan aktivitas dan tugas Anda
Langkah selanjutnya dalam proses sinkronisasi adalah aktivitas dan tugas.
Jika Anda mengaktifkan sinkronisasi tugas Salesforce, setiap kali tugas dibuat di akun Salesforce Anda, Hubspot akan membuat tugas yang setara.
Bagian selanjutnya adalah sinkronisasi Timeline. Di sini, Anda dapat memilih acara mana di Hubspot yang secara otomatis membuat tugas di Salesforce dan memetakannya sesuai dengan proses penjualan dan pemasaran Anda. Misalnya, prospek yang mengirimkan formulir Hubspot mungkin menghasilkan tugas panggilan pada rekaman Salesforce yang setara.
Langkah 7: Sinkronkan properti dan objek Anda
Setelah menekan Berikutnya, Anda akan beralih ke opsi sinkronisasi properti dan objek. Anda akan memetakan bidang di seluruh kontak, perusahaan, dan penawaran Hubspot Anda.
Proses ini bisa memakan waktu cukup lama jika Anda memiliki banyak bidang untuk dipetakan di bawah setiap jenis objek. Tapi ini cara terbaik untuk memastikan pemetaan Anda sepenuhnya benar sebelum mengaktifkan integrasi.
Aktifkan opsi Aktifkan sinkronisasi perusahaan untuk perusahaan dan transaksi. Sinkronisasi ini sudah dilakukan untuk kontak. Kemudian pindah melalui masing-masing dari tiga tab dan memetakan bidang objek (terbuka di tab baru) di Hubspot ke Salesforce yang setara.
Langkah 8: Pilih jenis sinkronisasi Anda untuk setiap properti
Langkah ini akan memutuskan bagaimana dan kapan data dikirimkan bolak-balik antara dua platform dan kapan bidang akan diperbarui. Anda dapat memilih dari tiga opsi.
Opsi Prefer Salesforce berarti bahwa data Hubspot hanya akan diteruskan ke Salesforce jika kolom di Salesforce kosong.
Di bawah opsi Selalu Gunakan Salesforce, Hubspot tidak akan pernah meneruskan data ke Salesforce, dan data Salesforce akan selalu menimpa nilai Hubspot yang ada.
Opsi Dua arah populer karena menjaga semua data tetap konsisten di antara kedua platform. Setiap kali bidang diperbarui di salah satu platform, itu juga akan diperbarui di platform lainnya.
Setelah Anda memilih pengaturan sinkronisasi pilihan Anda untuk setiap objek, tekan Berikutnya.
Langkah 9: Selesaikan penyiapan
Pada titik ini, jendela tinjauan singkat akan muncul yang memberikan ringkasan pengaturan sinkronisasi Anda di seluruh kontak, aktivitas, dan objek. Jika Anda ingin mengubah apa pun, Anda dapat mengeklik Ubah di sebelah salah satu kategori ini dan mengubah pengaturan sinkronisasi.
Setelah Anda puas, klik Finish set-up. Hubspot akan membawa Anda kembali ke tampilan pengaturan integrasi Salesforce secara keseluruhan dan data akan segera mulai disinkronkan di antara keduanya.
Langkah 10: Impor data Salesforce Anda ke Hubspot
Langkah terakhir adalah impor data Salesforce Anda ke Hubspot (terbuka di tab baru). Anda dapat mengimpor semua data atau memilih objek tertentu (prospek, akun, kampanye, dll.). Memulai dengan satu objek adalah cara yang baik untuk menguji apakah sinkronisasi berfungsi seperti yang diharapkan sebelum memasukkan data Salesforce lainnya.
Pergi ke Hubspot dan klik ke area Kontak. Pilih Impor dari sisi kanan atas dan pilih Mulai Impor. Pilih Integrasi dari opsi dan tekan Berikutnya untuk memilih Salesforce. Pilih Objek Standar dan klik Semuanya untuk melakukan seluruh impor sekaligus.
Klik tombol Tinjau dan konfirmasi impor. Data dalam jumlah besar dapat memakan waktu lama untuk diimpor, tetapi Anda akan menerima notifikasi dalam aplikasi dari Hubspot setelah selesai.
Langkah 11: Tinjau pengaturan integrasi dan sinkronisasi Anda
Jika terjadi kesalahan atau Anda ingin melakukan perubahan pada pengaturan integrasi atau sinkronisasi data (terbuka di tab baru)Anda dapat meninjau kembali salah satu langkah ini di Hubspot kapan saja.
Klik ikon roda gigi Pengaturan di bilah navigasi utama di Hubspot. Klik tarik-turun Integrasi di panel sebelah kiri dan masuk ke aplikasi Terhubung. Telusuri Salesforce dan pilih Buka pengaturan dari tarik-turun Tindakan.
Ringkasan
Setelah Anda menghubungkan data Hubspot dan Salesforce melalui integrasi ini, Anda dapat menggabungkan kekuatan kedua platform menjadi operasi dan alur kerja penjualan dan pemasaran yang mulus. Dengan aktivitas pemasaran Hubspot yang mengalir langsung ke Salesforce, integrasi dapat memengaruhi ketepatan waktu dan dampak aktivitas dan tugas Anda untuk hasil penjualan yang lebih baik.
Pelajari lebih lanjut tentang manfaat dan fitur Hubspot sebagai CRM di kami Panduan pembelian CRM terbaik (terbuka di tab baru). Atau, jika Anda tertarik untuk mendapatkan hasil maksimal dari data Salesforce Anda, lihat panduan kami di cara menyiapkan Salesforce dengan Tableau (terbuka di tab baru) analisis bisnis.