Jira (terbuka di tab baru) adalah perangkat lunak manajemen proyek unik yang membantu Anda melacak konten, proyek, dan lainnya. Tenaga penjualan (terbuka di tab baru) adalah salah satu perangkat lunak CRM terbaik (terbuka di tab baru) platform untuk mengelola pelanggan, penjualan, dan prospek Anda. Dengan menggunakan integrasi Salesforce ke Jira.
Anda dapat memanfaatkan kemampuan kedua platform secara bersamaan dan merampingkan bisnis Anda.
Secara khusus, integrasi Salesforce ke Jira memungkinkan Anda berbagi informasi di antara kedua platform sehingga setiap orang di organisasi Anda memiliki pemahaman yang sama. Anda dapat memetakan data kontak Salesforce ke tugas Jira, menyinkronkan lampiran, dan mengotomatiskan pipeline untuk manajemen kesepakatan.
Dalam panduan ini, kami akan menunjukkan cara menyiapkan integrasi Salesforce ke Jira hanya dalam beberapa langkah.
Penawaran Salesforce terbaik hari ini
Cara menyiapkan integrasi Salesforce ke Jira: Persiapan
Untuk menyiapkan integrasi Salesforce ke Jira, Anda harus memiliki akun dengan Salesforce dan Jira.
Jika Anda baru mengenal Jira, Anda dapat mendaftar dalam hitungan menit. Ada tiga versi Jira yang berbeda: Core, Software, dan Service Desk. Ketiganya dapat diintegrasikan dengan Salesforce menggunakan langkah-langkah yang akan kami jelaskan di bawah ini. Jira Core gratis untuk tim dengan kurang dari 10 pengguna, jadi ini tempat yang bagus untuk memulai. Jira Core juga menawarkan uji coba 30 hari untuk tim dengan pengguna tambahan.
Hal lain yang perlu diperhatikan saat mendaftar Jira adalah Anda dapat memilih antara versi perangkat lunak berbasis cloud atau yang dihosting sendiri. Keduanya dapat diintegrasikan dengan Salesforce.
Anda juga harus menyiapkan Salesforce sebelum dapat berintegrasi dengan Jira. Yang penting, Salesforce Essentials, paket tingkat terendah untuk platform Sales Cloud utama, tidak mendukung integrasi dengan Jira. Anda harus mendaftar ke paket Profesional, Perusahaan, atau Tidak Terbatas untuk mengintegrasikan Salesforce dan Jira. Paket Profesional berharga $75 per pengguna per bulan.
Salesforce telah meluncurkan versi baru dari platformnya, yang dikenal sebagai Salesforce Lightning (terbuka di tab baru). Baik Salesforce Classic dan Salesforce Lightning berintegrasi dengan Jira, dan proses integrasinya identik antara kedua platform.
Cara termudah untuk mengintegrasikan Salesforce dan Jira adalah dengan menggunakan Plugin Salesforce-Jira Connector (terbuka di tab baru) dirancang oleh Service Rocket. Plugin ini membuat data Salesforce tersedia di Jira dan sebaliknya.
Anda dapat mencoba plugin konektor secara gratis selama 30 hari, tetapi setelah itu memerlukan langganan berbayar. Paket mulai dari $10 per tahun untuk tim hingga 10 pengguna dan diperluas hingga $4.600 per tahun untuk tim hingga 250 pengguna.
Langkah 1: Tambahkan plugin konektor ke Jira
Masuk ke dasbor Jira Anda dan arahkan ke pasar aplikasi. Cari Connector for Salesforce dan klik plugin. Kemudian klik Coba gratis untuk menambahkan plugin konektor ke instalasi Jira Anda. Anda akan melihat kotak dialog yang memberi tahu Anda bahwa plugin telah berhasil ditambahkan.
Langkah 2: Pilih plugin konektor yang tepat untuk Salesforce
Meskipun hanya ada satu plugin konektor untuk Jira, Anda harus memilih antara dua edisi plugin di Salesforce. Edisi cloud untuk integrasi dengan Jira versi berbasis cloud, sedangkan edisi server untuk integrasi dengan versi berdasarkan server lokal.
Masuk ke dasbor Salesforce Anda dan arahkan ke AppExchange. Telusuri Connector untuk Salesforce dan Jira, dan Anda akan melihat kedua edisi plugin konektor. Pilih salah satu yang tepat untuk instalasi Jira Anda, lalu klik Dapatkan sekarang. Anda mungkin diminta untuk masuk ke AppExchange dengan kredensial Salesforce Anda.
Langkah 3: Pilih instalasi produksi atau kotak pasir
Sebelum plugin konektor ditambahkan ke Salesforce, Anda harus memutuskan apakah akan menginstalnya di lingkungan produksi atau kotak pasir. Lingkungan produksi adalah lingkungan Salesforce langsung Anda, sedangkan kotak pasir adalah replika virtual dari lingkungan Salesforce Anda yang tidak akan memengaruhi data langsung Anda.
Jika ini pertama kalinya Anda mengintegrasikan Salesforce dan Jira, Anda mungkin ingin memasang konektor di kotak pasir untuk memastikannya tidak mengubah data secara tidak sengaja di akun Salesforce atau Jira Anda.
Perhatikan bahwa jika Anda memilih penginstalan kotak pasir sekarang, Anda dapat menginstal ulang konektor di lingkungan produksi nanti. Namun, Anda harus mengulangi semua langkah integrasi berikutnya untuk memastikan Jira terhubung ke lingkungan Salesforce langsung Anda.
Langkah 4: Tambahkan plugin konektor ke Salesforce
Tinjau detail penginstalan plugin konektor Anda dan setujui syarat dan ketentuannya. Kemudian klik Konfirmasi dan Instal. Anda dapat memilih untuk menginstal plugin hanya untuk administrator Salesforce, untuk pengguna tertentu saja, atau untuk semua pengguna. Klik Instal untuk menyelesaikan penambahan plugin konektor ke Salesforce.
Langkah 5: Buat situs jarak jauh di Salesforce
Setelah Anda menginstal plugin konektor, langkah selanjutnya adalah membuat situs jarak jauh di Salesforce. Menambahkan situs jarak jauh memungkinkan Anda menautkan lingkungan Salesforce ke situs web eksternal—dalam hal ini, lingkungan cloud Jira Anda.
Arahkan ke menu penyiapan Salesforce dan cari pengaturan situs jarak jauh di panel. Klik Situs Jarak Jauh Baru dan beri nama situs baru Jira. Di kotak URL Situs Jarak Jauh, masukkan:
https://sfjc.servicerocket.io/Sekarang klik Simpan.
Langkah 6: Buat token akses API
Sekarang Salesforce terhubung ke Jira melalui situs jarak jauh, Anda perlu memberi Salesforce akses ke data di lingkungan Jira Anda. Itu membutuhkan token akses API, yang akan Anda dapatkan dari Jira dan gunakan untuk mengonfigurasi plugin konektor di Salesforce.
Di menu Pengaturan Salesforce, cari paket yang terinstal, temukan plugin konektor, dan klik Konfigurasi. Jangan masukkan apa pun di kotak token API dulu.
Sekarang, alihkan ke Jira dan klik Salesforce di bawah menu Aplikasi. Di panel sebelah kiri, klik Connections lalu klik Add Connection. Beri nama koneksi Anda, lalu klik Otorisasi untuk menghubungkan akun Salesforce Anda.
Klik pada tiga titik di sisi kanan layar dan pilih token akses API.
Salin token itu dan tempelkan ke kotak token API di Salesforce, lalu klik Simpan.
Langkah 7: Sesuaikan pengaturan koneksi Anda
Pada titik ini, Salesforce dan Jira sudah terintegrasi. Secara default, proyek, tugas, dan komentar dari Jira akan muncul di Salesforce dan data kontak dari Salesforce akan tersedia di Jira. Namun, Anda dapat mengonfigurasi pengaturan sambungan untuk kontrol yang lebih besar.
Di Jira, navigasikan ke Salesforce melalui menu Aplikasi dan klik Koneksi, lalu Konfigurasikan. Gunakan penggeser untuk mengontrol apakah data didorong atau ditarik secara otomatis dari Salesforce dan apakah lampiran dan komentar disinkronkan di antara kedua platform. Anda juga dapat mengaktifkan notifikasi email, yang akan mengirimkan pesan setiap kali pengguna melakukan perubahan di Jira yang disinkronkan ke Salesforce atau sebaliknya.
Ringkasan dan langkah selanjutnya
Menyiapkan integrasi antara Salesforce dan Jira memungkinkan tim bisnis untuk berbagi data dengan lancar, mengelola proyek, menutup transaksi, dan membuat pelanggan Anda senang.
Dengan plugin Salesforce-Jira Connector dari Service Rocket, menghubungkan salah satu platform CRM teratas dengan salah satu platform manajemen proyek teratas hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Setelah integrasi disiapkan, Anda dapat menyesuaikan jenis data yang dibagikan, pengguna mana yang memiliki akses ke integrasi, dan banyak lagi.
Ingin mempelajari lebih lanjut tentang Salesforce dan Jira? Lihat kami Ulasan Salesforce Service Cloud (terbuka di tab baru) dan kita Meja Layanan Jira (terbuka di tab baru) tinjau untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan platform ini untuk bisnis Anda.
Kami juga memiliki panduan mendalam untuk perangkat lunak CRM terbaik (terbuka di tab baru) dan perangkat lunak manajemen proyek terbaik (terbuka di tab baru) jika platform ini tidak menawarkan apa yang dibutuhkan bisnis Anda.